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O Pai Natal não se quer reformar, mas regras são regras e precisa de treinar alguém para o substituir. O vencedor sortudo, escolhido entre milhões de crianças, deve chamar-se Nicolau, ser órfão e ter um coração puro. Do outro lado do planeta, existe um rapazinho perfeito para o papel, mas a sua falta de autoconfiança e o medo das alturas fazem dele um mau candidato. Será que o Pai Natal aceitará abdicar do cargo e ajudar o seu aprendiz a ocupar o seu lugar?
